- Un premier tirage à la clôture de l'opération de 50 millions de dollars, avec un maximum de 300 millions de dollars disponibles à la signature de la documentation définitive du prêt au projet.
- L'investissement initial d'une division du groupe Macquarie, l'un des plus grands investisseurs mondiaux dans le domaine des infrastructures, confirme l'attrait du flux de production de développement de centres de données HPC de Bitfarms, en particulier de son projet à court terme à Panther Creek.
- Une facilité de 300 millions de dollars devrait fournir le capital nécessaire à Bitfarms pour financer la partie initiale du développement et de l'aménagement du centre de données de Panther Creek de manière non dilutive.
Ce communiqué de presse constitue un « communiqué de presse désigné » aux fins du supplément de prospectus modifié et mis à jour de la Société daté 17 décembre 2024à son prospectus préalable de base facilité daté du 10 novembre 2023.
TORONTO, Ontario et BROSSARD, Québec, 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitfarms Ltd. (Nasdaq/TSX : BITF), une société mondiale d'infrastructure énergétique et informatique ( » Bitfarms " ou la " société "), a annoncé aujourd'hui que la société a conclu un accord initial pour une facilité de crédit privée d'un montant maximal de 300 millions de dollars auprès de Macquarie Equipment Capital, Inc., une division du secteur des matières premières et des marchés mondiaux du groupe Macquarie ( » Macquarie "). La tranche initiale de la facilité s'élève à 50 millions de dollars au niveau de la société mère et le produit sera utilisé pour les coûts indirects de développement du projet et d'autres objectifs généraux de l'entreprise. La deuxième tranche de la facilité peut s'élever jusqu'à 250 millions de dollars et peut être utilisée lorsque la société atteint des étapes de développement particulières sur son site Web de Panther Creek. À ce moment-là, la totalité du prêt devient garantie au niveau du projet uniquement, ce qui se traduit par une facilité de crédit totale de 300 millions de dollars pour le projet et la résiliation du prêt initial. L'échéance de chaque facilité est de deux ans à compter de la date de clôture et chaque facilité porte intérêt à un taux de 8% par an, les intérêts sur le tirage initial de 50 millions de dollars étant payés en nature pour les trois premiers mois. Les tirages au titre de la deuxième tranche de la facilité sont subordonnés à la signature d'une documentation définitive, convenue d'un commun accord entre la société et Macquarie, selon des modalités annexées à l'accord initial, ainsi qu'à certaines autres conditions.
Le PDG Ben Gagnon a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Macquarie, un chef de file mondial de l'investissement dans les infrastructures, qui dispose d'une expertise et de relations approfondies dans la chaîne de valeur des infrastructures liées à l'HPC. Ce partenariat marque le début de notre investissement dans le développement à court terme de notre centre de données de Panther Creek, stratégiquement situé dans la région PJM de Pennsylvanie, à proximité des zones métropolitaines de Philadelphie et de New York. Panther Creek possède à lui seul une capacité potentielle de près de 500 MW, soutenue par de multiples sources d'énergie. Le fait de disposer de plusieurs sources d'énergie améliore la fiabilité et la redondance tout en réduisant les dépenses d'investissement et d'exploitation prévues pour le calcul de haute performance, ce qui rend ces sites Web particulièrement attrayants pour les client potentiel du calcul de haute performance. Nous sommes convaincus que ce partenariat permettra non seulement d'accélérer notre développement à Panther Creek, mais aussi d'ouvrir la voie à de futures occasions avec Macquarie, alors que nous cherchons à développer notre projet et éventuellement à l'étendre à d'autres sites Web de notre portefeuille.
« Au milieu de la révolution de l'IA en plein essor et de la demande croissante d'énergie et d'infrastructure, ce financement arrive à un moment charnière après la clôture de notre acquisition transformationnelle de Stronghold Digital Mining et les récentes nominations de James Bond, SVP d'HPC, et Craig Hibbard, SVP d'infrastructure. Nous pensons que les analyses fournies par nos partenaires stratégiques, ASG et WWT, ainsi que la diligence raisonnable et l'expertise industrielle de Macquarie, valident notre thèse d'occasion HPC à Panther Creek, renforcent notre flux de production et notre stratégie HPC, et positionnent Bitfarms comme un chef de file du marché dans la recherche et le développement de projets de centres de données HPC à grande échelle et de haute qualité."
Joshua Stevens, directeur associé de la division « Commodities and Global Markets » du groupe Macquarie, a déclaré : « Nous sommes fiers de notre partenariat avec Bitfarms et nous nous réjouissons de soutenir le développement continu de son projet innovant Panther Creek, ainsi que les futures infrastructures qui seront essentielles à l'avancement de l'IA. » Panther Creek est bien situé, à moins de 100 miles de New York City et de Philadelphie, et nous nous attendons à ce qu'il soit recherché par les locataires d'HPC une fois que la construction du projet sera en cours.
Le directeur financier Jeff Lucas a déclaré : « Nos actifs nord-américains de grande valeur, l'important flux de trésorerie provenant des activités minières et le potentiel de bénéfices plus élevés, stables et prévisibles, caractéristiques d'un modèle d'entreprise HPC, nous ont permis d'obtenir ce financement attractif par emprunt auprès d'un partenaire respecté dans le domaine des infrastructures. Avec un taux d'intérêt de 8% , nous pensons pouvoir financer le développement de nos infrastructures énergétiques et de calcul intensif à un coût du capital nettement inférieur et avec une dilution bien moindre qu'un financement par actions, créant ainsi une valeur actionnariale à long terme. Le produit net de la première tranche de50 millions de dollars permettra d'accélérer le lancement de notre projet HPC à Panther Creek et de financer les coûts indirects au fur et à mesure que nous avançons dans le développement d'HPC. Il est important de noter que ce partenariat précieux avec Macquarie fournit le capital et l'expertise nécessaires au développement des centres de données pour accélérer notre prochain chapitre de croissance ».
Principales conditions de financement
- Le prêt-projet de 300 millions de dollars est destiné à financer le développement du projet de centre de données à Panther Creek.
La tranche initiale de 50 millions de dollars de la facilité, qui est destinée aux coûts indirects de développement du projet et à d'autres objectifs généraux de l'entreprise, est au niveau de la société mère et est garantie par un privilège de premier rang sur tous les actifs des garants américains et canadiens et de l'emprunteur, avec les exclusions habituelles. La deuxième tranche de la facilité sera d'un montant maximum de 250 millions de dollars et pourra être utilisée lorsque la société aura atteint des étapes de développement particulières sur son site Web de Panther Creek et lorsqu'elle aura signé la documentation définitive. À ce moment-là, la totalité du prêt deviendra garantie au niveau du projet uniquement, ce qui se traduira par une facilité de crédit totale pour le projet de 300 millions de dollars et par la résiliation du prêt initial.
L'échéance de chaque facilité est de deux ans à compter de la date de clôture. Chaque facilité portera intérêt à un taux de 8% par an, les intérêts sur le tirage initial de 50 millions de dollars étant payés en nature pendant les trois premiers mois.
Dans le cadre de la première tranche de la facilité, Macquarie recevra des bons de souscription pour l'achat de 5 millions de dollars de actions de Bitfarms à un prix d'exercice égal à une prime 25% par rapport à la moyenne des cours de clôture des 5 derniers jours (sous réserve d'un prix d'exercice minimum égal au dernier cours de clôture des actions de Bitfarms sur le TSX) et d'une durée de cinq ans. Les bons de souscription et les actions sous-jacentes sont soumis aux droits d'inscription habituels pour la revente des actions sous-jacentes. Jusqu'à ce que 125 millions de dollars aient été tirés de la deuxième tranche de la facilité, Macquarie recevra des bons de souscription correspondant à 10% du montant tiré de la facilité à un prix d'exercice égal à une prime 25% par rapport à la moyenne des cours de clôture des 5 derniers jours (sous réserve d'un prix d'exercice minimum égal au dernier cours de clôture des actions de Bitfarms sur le TSX avant l'attribution), avec une durée de validité de cinq ans.
L'accord de prêt pour la tranche initiale de la facilité comprend diverses clauses affirmatives et négatives pour Bitfarms et ses filiales, y compris des restrictions sur les cessions, les dividendes, la création de dettes et de privilèges, les changements importants dans la nature de ses activités, les transactions avec des parties liées et les investissements, dans chaque cas sous réserve de certaines exclusions et de certaines dérogations habituelles. En outre, Bitfarms doit maintenir un solde minimum de 25 millions de dollars en espèces à tout moment pendant la durée de la tranche initiale et doit déposer des montants supplémentaires en espèces si le prix moyen du bitcoin tombe en dessous de certains seuils prévus dans l'accord de prêt (ces fonds seront restitués si le prix du bitcoin revient aux seuils précédents).
Northland Capital Markets a agi en tant qu'agent de placement unique pour la société. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi en tant que conseiller juridique de l'entreprise. Latham & Watkins LLP a agi en tant que conseiller juridique de Macquarie.
À propos de Bitfarms Ltd.
Fondée en 2017, Bitfarms est une entreprise mondiale d'infrastructure énergétique et informatique qui développe, possède et exploite des centres de données verticalement intégrés pour le calcul intensif et le minage de bitcoins. Bitfarms dispose actuellement de 15 centres de données Bitcoin opérationnels situés dans quatre pays : les États-Unis, le Canada, l' Argentine et le Paraguay.
Alimenté principalement par des centrales hydroélectriques respectueuses de l'environnement et des contrats d'électricité à long terme, Bitfarms s'engage à utiliser des infrastructures énergétiques durables et souvent sous-utilisées.
Pour en savoir plus sur les événements, les développements et les communautés en ligne de Bitfarms :
www.bitfarms.com.
https://www.facebook.com/BitfarmsFR/
http://x.com/Bitfarms_io
https://www.instagram.com/bitfarms_fr/
https://www.linkedin.com/company/bitfarms-fr
À propos de Macquarie Groupe
Macquarie Group Limited (Macquarie) est un groupe mondial de services financiers qui propose à ses clients des services de gestion d'actifs, de banque de détail et d'affaires, de gestion de patrimoine, de crédit-bail et de financement d'actifs, d'accès au marché, de négoce de matières premières, de développement des énergies renouvelables, de conseil spécialisé et d'accès au capital et à l'investissement principal. Fondée en 1969, Macquarie emploie plus de 20,000 personnes sur 34 marchés. Commodities and Global Markets (CGM), un groupe d'exploitation de Macquarie, a plus de 40 ans de partenariat avec des clients pour fournir des capitaux et des financements, la gestion des risques, l'accès au marché, l'exécution physique et des solutions logistiques dans les secteurs des matières premières, des marchés financiers et du financement d'actifs. Pour en savoir davantage, consultez le site Web www.macquarie.com.
Glossaire des termes
- MW = Mégawatt ou mégawattheure
- HPC/AI = Calcul à haute performance / Intelligence artificielle
- CapEx = dépenses en capital
- OpEx = Dépenses de fonctionnement
- PJM = Pennsylvanie- New Jersey-Massachusetts marché régional du transport
- NYC = Ville de New York
- WWT = World Wide Technology
- ASG= Applebee Strategy Group, LLC
Énoncés prévisionnels
Ce communiqué de presse contient certaine « information prospectives » et « déclarations prospectives » (collectivement, « information prospectives ») qui sont basées sur des attentes, des estimations et des projections à la date de ce communiqué de presse et qui sont couvertes par les « safe harbors » (règles refuge) des lois canadiennes et américaines. États-Unis Lois sur les valeurs mobilières. Les déclarations et les renseignements contenus dans ce communiqué concernent la finalisation de la documentation définitive relative à la deuxième tranche de l'installation et le tirage d’un montant supplémentaire. 250 millions de dollars dans les fonds, le développement de l’Entreprise Ruisseau Panther Les renseignements concernant le centre de données, sa capacité potentielle et son attrait pour les clients potentiels du HPC, ainsi que d'autres déclarations relatives à la croissance future, aux plans et aux objectifs de l'Entreprise, constituent des informations prospectives.
Toute déclaration impliquant des discussions relatives à des prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (en utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « programmé », « prévisions », « estimations », « perspectives », « croire » ou « avoir l'intention » ou des variantes de ces mots et de ces expressions ou déclarant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient », « seraient », « pourraient » ou « seront » pris pour se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent constituer de l'information prospectives.
Ces informations prospectives reposent sur des hypothèses et des estimations de gestion de Bitfarms au moment où ils ont été réalisés, et impliquent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus pouvant influencer les résultats, la performance ou les réalisations réelles de Bitfarms d'être matériellement différents de tout résultat, performance ou réalisation futurs exprimés ou implicites par ces informations prospectives. Ces facteurs, risques et incertitudes comprennent, entre autres : la capacité de négocier et de fournir avec succès la documentation définitive relative à la deuxième tranche du financement ; le fait que cette deuxième tranche ne soit pas finalisée dans les délais prévus, voire pas du tout, ou qu’elle ne soit pas finalisée aux conditions actuellement envisagées par les parties ; le développement et les opérations de Ruisseau Panther Il se peut que le projet ne se réalise pas comme prévu, voire pas du tout ; l’expansion des installations existantes pourrait ne pas se concrétiser comme prévu, voire pas du tout ; les nouveaux mineurs pourraient ne pas atteindre le niveau attendu ; les revenus pourraient ne pas augmenter comme prévu, voire pas du tout ; la capacité continue de miner avec succès des cryptomonnaies n’est pas assurée ; les mises à niveau de l’équipement pourraient ne pas être installées et mises en opérations comme prévu ; la disponibilité de l’énergie supplémentaire pourrait ne pas se concrétiser comme prévu, voire pas du tout ; l’expansion pourrait ne pas se concrétiser comme prévu, voire pas du tout ; les contrats d’achat d’électricité et leur rentabilité pourraient ne pas être aussi avantageux qu'attendu. Les coûts environnementaux potentiels et les sanctions réglementaires liés aux opérations des usines comportant des risques environnementaux, ainsi que certains facteurs de risque supplémentaires, notamment : les exigences en matière de remise en état des terres peuvent être lourdes et coûteuses ; les modifications des crédits d’impôt liés à la génération d'électricité à partir de résidus de charbon pourraient avoir un impact négatif important sur l’activité, la condition financière, les résultats d’opérations et les projets de développement futurs ; la concurrence sur les marchés de l’énergie pourrait avoir un impact négatif important sur les résultats d’opérations, les flux de trésorerie et la valeur marchande des actifs ; l’activité est assujettie à une réglementation énergétique importante et pourrait être affectée négativement par des changements législatifs ou réglementaires, ainsi que par la responsabilité découlant de la réglementation ou des exigences énergétiques existantes ou futures, ou par toute incapacité future à s’y conformer ; les opérations sont sujettes à un certain nombre de risques découlant de la menace du changement climatique et des lois environnementales, des politiques et initiatives de transition énergétique et des réglementations relatives aux émissions et à la gestion des résidus de charbon, ce qui pourrait entraîner une augmentation des coûts d'opérations et d’investissement et une réduction de l’étendue des activités commerciales ; les opérations des installations de génération d'électricité comporte des risques et des dangers importants, propres au secteur de l’énergie, qui pourraient avoir un impact négatif important sur nos revenus et nos résultats d’opérations ; et il se peut qu’il n’existe pas d’assurance adéquate pour couvrir ces risques et dangers, les employés, les sous-traitants, les clients et le grand public peuvent être exposés à un risque de blessure en raison de la nature des opérations, de l’expérience limitée en matière de programmes et d’initiatives de captage du carbone et de la dépendance à l’égard de tiers, notamment des consultants, des entrepreneurs et des fournisseurs, pour développer et faire progresser ces programmes et initiatives. Un défaut de gestion adéquate de ces relations, ou l’incapacité de ces consultants, entrepreneurs et fournisseurs à remplir leurs obligations, pourrait avoir un effet négatif important sur l’entreprise, ses perspectives ou ses opérations ; le marché des cryptomonnaies ; la capacité de miner des cryptomonnaies avec succès ; l’impossibilité de liquider avec bénéfice le stock actuel de cryptomonnaies, voire son incapacité tout court ; une baisse des prix des cryptomonnaies pourrait avoir un impact négatif important sur les opérations ; une augmentation de la difficulté du réseau pourrait avoir un impact négatif important sur les opérations ; la volatilité des prix des cryptomonnaies ; la croissance anticipée et la durabilité de l’hydroélectricité à des fins de minage de cryptomonnaie dans les juridictions concernées ; l’incapacité de maintenir des sources d’énergie fiables et économiques pour mettre en opérations les actifs de minage de cryptomonnaies ; les risques d’augmentation des coûts d’électricité, du coût du gaz naturel, des fluctuations des taux de change, des réductions de la production d’énergie ou des modifications réglementaires des régimes énergétiques dans les juridictions où. Bitfarms Les opérations et leur impact négatif potentiel sur le bénéfice; les besoins futurs en capitaux et la capacité de mener à bien les financements actuels et futurs, notamment la capacité de Bitfarms à utiliser un programme d’offre au marché (« Programme ATM ») et les prix auxquels les titres peuvent être vendus dans le cadre de ce programme ATM, ainsi que les conditions générales des marchés financiers; la dilution diluée des actions résultant d’un programme ATM et d’autres émissions d’actions; la volatilité des marchés des valeurs mobilières ayant une incidence sur le prix des titres indépendamment des opérations; le risque qu’une faiblesse significative du contrôle interne relatif à l’information financière puisse entraîner une inexactitude dans l’état de la situation financière, ce qui pourrait mener à une anomalie significative dans les états financiers consolidés annuels ou intermédiaires si elle n’est pas prévenue ou détectée en temps opportun; les cours historiques des cryptomonnaies et la capacité de miner des cryptomonnaies à des prix conformes à ces cours historiques; et l’adoption ou l’expansion de toute réglementation ou loi qui empêcherait. Bitfarms d’exploiter ses activités, ou de rendre cela plus coûteux. Pour plus d’informations concernant ces risques et d’autres incertitudes, consultez les dépôts de Bitfarms sur www.sedarplus.ca (qui sont également disponibles sur le site web de la U.S. Securities and Exchange Commission (le «SEC") à www.sec.gov), y compris l’analyse et la discussion de la direction pour l’exercice terminé 31 décembre 2024. Bien que Bitfarms a tenté d’identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives; il peut y avoir d’autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne soient pas comme prévu, estimé ou voulu, y compris des facteurs actuellement inconnus ou jugés sans importance par Bitfarms. Il n’y a aucune garantie que de telles déclarations s’avéreront exactes en tant que résultats réels, et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à des informations prospectives. Bitfarms ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les informations prévisionnelles, sauf si la loi l'exige. La négociation des titres de la société doit être considérée comme hautement spéculative. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de régulation n'a approuvé ou désapprouvé l'information contenue dans le présent document. Ni le Toronto Stock Exchange, le Nasdaq, ou toute autre bourse de valeurs ou autorité de régulation n’assume aucune responsabilité quant à l’adéquation ou à l’exactitude du présent communiqué.
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Les trois sites Web de Pennsylvanie sont bien adaptés à la conversion HPC/AI
Tirer parti des occasions de marché favorables et des vents contraires macroéconomiques dans les secteurs de l'énergie, du calcul haute performance et de l'intelligence artificielle pour accroître les recettes et améliorer les marges.
Source : Bitfarms ltée
