Bitfarms annonce - Financement de location pour 2 000 WhatsMiner M31S Miners ajoutant 144 pétahash e puissance de calcul - Lettre d'intention avec BlockFills pour le financement de 7 000 mineurs de nouvelle génération supplémentaires - Achèvement de la restructuration des Notes

TORONTO & BROSSARD, Québec--(BUSINESS WIRE)-- Bitfarms ltée (« Bitfarms », ou la « Société ») (TSXV:BITF) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un contrat de location d'équipement avec BlockFills pour 2 000 mineurs WhatsMiner M31S qui seront livrés et installés d'ici la fin du mois d'octobre 2020. La Société a également le plaisir d'annoncer qu'elle a signé une lettre d'intention non contraignante (« LOI ») avec BlockFills, le premier fournisseur de liquidités numériques électroniques hors bourse, afin de fournir un financement supplémentaire pour environ 7 000 mineurs de nouvelle génération supplémentaires d'ici la fin de 2020.

Location d'un nouvel équipement 

La Société a conclu un contrat de location d'équipement avec BlockFills pour 2 000 WhatsMiner M31S pour une durée de 24 mois, assortie d'un taux d'intérêt annuel implicite de 9,5 %. Le contrat de location comprend également une option d'achat qui, lorsqu'elle est exercée, transfère la propriété de l'équipement à Bitfarms à la fin de la période de location pour un montant nominal. Bitfarms effectuera des paiements hebdomadaires qui permettront d'amortir entièrement le coût capitalisé des mineurs pendant la durée du bail. Le nouveau matériel d'exploitation minière devrait être pleinement opérationnel d'ici la fin du mois d'octobre et ajoutera environ 144 pétahash par seconde à la puissance de calcul installée de la Société et consommera environ 6,6 mégawatts (« MW ») d'électricité.

Partenariat de financement par crédit-bail avec BlockFills

La Société a signé une lettre d'intention non contraignante avec BlockFills afin d'obtenir un financement supplémentaire pour de futurs contrats de location qui, avec les contrats de location précédemment annoncés pour 3 000 mineurs, totaliseraient entre 12 et 15 millions de dollars US et ajouteraient environ 800 à 840 PH aux opérations de la Société d'ici la fin de 2020, sous réserve de la disponibilité des stocks de matériel de minage. Tous les futurs contrats de location seront conclus pour des durées de 24 mois à un taux d'intérêt annuel de 9,5 %. De plus, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, BlockFills recevrait jusqu'à 1 000 000 bons de souscription (les « Bons de souscription ») dans Bitfarms ltée à un prix d'exercice de 0,40 $ US par Bon de souscription pour une durée de deux ans. Chaque Bon de souscription donne le droit d'acquérir une action ordinaire de la Société. Le nombre de Bons de souscription sera émis au prorata sur la base d'un prix d'achat minimum de 12 000 000 $ US de l'équipement loué à Bitfarms. Par exemple, si seulement 9 000 000 $ de financement locatif est fourni, BlockFills recevrait 75 % du total des Bons de souscription, ou 750 000 Bons de souscription.

« Avec les 1 850 mineurs achetés en juin, les 1 000 mineurs loués en août et le dernier bail de 2 000 mineurs, Bitfarms aura ajouté environ 360 PH d'ici la fin du mois d'octobre et nous nous attendons à ce que d'autres capacités soient ajoutées avant la fin du mois de 2020. Nous sommes ravis d'avoir établi un partenariat avec BlockFills pour rechercher d'autres équipements en location dans les mois à venir. Grâce à notre infrastructure électrique à prix compétitif, nous pensons avoir un avantage concurrentiel sur les opérations qui dépendent de l'hébergement, et grâce à ce partenariat stratégique avec BlockFills, nous sommes fermement positionnés pour être l'une des principales opérations publiques de minage de cryptomonnaies en Amérique du Nord, à la fois en termes de puissance de calcul et de rentabilité », a déclaré Emi Grodzki, chef de la direction par intérim de Bitfarms.

Neil van Huis, directeur des ventes et des opérations de gré à gré chez BlockFills, a ajouté : « BlockFills est heureux de s'associer à Bitfarms, qui continue à mettre en œuvre ses plans de croissance. Nous avons été impressionnés par la qualité des opérations et le professionnalisme de leur équipe et nous nous réjouissons de développer notre partenariat avec l'équipe de Bitfarms à l'avenir ».

Achèvement de la restructuration des notes

L'accord de restructuration avec Dominion Capital LLC (« Dominion ») visant à modifier certains termes et conditions de deux des tranches de prêt de la Société en 5 000 000 $ US a été finalisé comme annoncé le 20 août 2020 et le 14 septembre 2020.

La Compagnie et Dominion ont convenu de modifier la deuxième tranche de prêt de 5 000 000 $ US, afin de reporter la date d'échéance de la date initiale du 17 avril 2021 au 1er novembre 2021 (la « Tranche #2 Restructuration »). En contrepartie de la Tranche #2 Restructuration, la Société a émis 1 million d'actions en faveur de Dominion et a réduit la durée des 1 666 667 Bons de souscription, qui peuvent être exerçés au prix de 0,40 $ US de la date d'expiration initiale du 16 avril 2024 au 1er novembre 2021.

La Société et Dominion ont également convenu de restructurer la troisième tranche de prêt de 5 000 000 $ US due le 20 juin 2021 (la « Tranche #3 Restructuration »). Conformément à la Tranche #3 Restructuration, la troisième tranche de prêt de 5 000 000 $ US a été rendue convertible, au choix de Dominion, en actions ordinaires de Bitfarms à un taux de conversion fixe de 0,59 $ US par action, soit une prime d'environ 100 % par rapport au prix actuel du marché des actions de la Société. De plus, conformément à la Tranche #3 Restructuration, les 1 666 667 Bons de souscription précédemment émis, qui peuvent être exerçés à 0,40 $ US par action, expirant le 20 juin 2024 ont été annulés. La Société a émis à Dominion des 1 666 667 Bons de souscription au prix d'exercice de 0,304 $ US (0,40 $ CA) par action, expirant le 20 juin 2021.

Les titres émis dans le cadre des restructurations sont soumis aux restrictions légales de revente, y compris la période de détention canadienne de quatre mois et un jour expirant le 18 janvier 2021.

À propos de Bitfarms ltée 

L'entreprise possède et exploite des centres de calcul qui alimentent l'économie financière mondiale décentralisée. Bitfarms fournit de la puissance de calcul aux réseaux de cryptomonnaies tels que le bitcoin, et perçoit une rémunération de chaque réseau pour la sécurisation et le traitement des transactions. Alimentée par de l'hydroélectricité propre et à prix compétitif, Bitfarms exploite cinq centres de calcul au Québec, au Canada. L'équipe de direction expérimentée de Bitfarms comprend des opérateurs de centres de données à l'échelle industrielle et des professionnels des marchés financiers, qui se concentrent sur la construction d'infrastructures en développant et en hébergeant l'un des écosystèmes les plus efficaces de l'industrie qui se développe autour des technologies basées sur la chaine de blocs (blockchain).

Pour en savoir plus sur les événements, les développements et les communautés en ligne de Bitfarms :

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Mise en garde 

Le commerce des titres de la Société doit être considéré comme hautement spéculatif. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prévisionnels 

Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables qui sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans ce communiqué concernant les plans et objectifs futurs de la Société, sont des informations prévisionnelles. Les autres informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des informations concernant : les intentions, les plans et les actions futures de la Société, ainsi que la capacité de Bitfarms à faire du minage avec succès des devises numériques, l'augmentation des revenus comme prévu actuellement, la capacité à liquider de manière rentable les stocks actuels et futurs de devises numériques, la volatilité de la difficulté du réseau et des prix des devises numériques et l'impact négatif significatif qui en résulte sur les opérations de la Société, la construction et l'exploitation d'une infrastructure de la chaine de blocs (blockchain) étendue comme prévu actuellement, et l'environnement réglementaire des cryptomonnaies dans les provinces du Canada. 

Toute déclaration impliquant des discussions sur des prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que « s'attend à », ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « prévu », « estime », « croit » ou « a l'intention » ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient », « pourraient », « pourraient » ou « seront » pris en compte, « estime », « croit » ou « a l'intention de » ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », « pourraient », « pourraient » ou « vont » se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent constituer des informations prospectives et sont destinées à identifier les informations prospectives. 

Ces informations prospectives sont basées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la Société au moment où elles ont été faites, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés au climat économique mondial; la dilution; l'historique d'exploitation limité de la Société; les besoins futurs en capitaux et l'incertitude quant à l'obtention de financements supplémentaires; la nature concurrentielle de l'industrie; les risques de change; la nécessité pour la Société de gérer sa croissance et son expansion prévues; les effets du développement de produits et la nécessité d'un changement technologique continu; la protection des droits de propriété; l'effet de la réglementation et de la conformité gouvernementales sur la Société et l'industrie; les risques liés à la sécurité des réseaux; la capacité de la Société à maintenir des systèmes fonctionnant correctement; la dépendance à l'égard du personnel clé; la détérioration de l'économie mondiale et des marchés financiers entravant l'accès au capital ou augmentant le coût du capital; et la volatilité des marchés des valeurs mobilières ayant un impact sur le prix des titres sans rapport avec le rendement d'exploitation. De plus, les facteurs particuliers qui pourraient avoir un impact sur les résultats futurs de l'activité de Bitfarms comprennent, sans s'y limiter : il n'y a aucune assurance que la lettre d'intention non contraignante avec BlockFills se conclura selon les modalités annoncées ou même se conclura, ni que ces modalités seront économiques ou bénéfiques pour la Société; la construction et l'exploitation de l'infrastructure de la chaine de blocs (blockchain) peuvent ne pas se produire comme prévu actuellement, voire pas du tout; l'expansion peut ne pas se matérialiser comme prévu actuellement, voire pas du tout; le marché des devises numériques; la capacité de faire du minage avec succès des devises numériques; les revenus peuvent ne pas augmenter comme prévu actuellement, voire pas du tout; il peut ne pas être possible de liquider de manière rentable l'inventaire actuel de devises numériques, voire pas du tout; une baisse des prix des devises numériques peut avoir un impact négatif important sur les opérations; une augmentation de la difficulté du réseau peut avoir un impact négatif important sur les opérations; la volatilité des prix des monnaies numériques; la croissance anticipée et la durabilité de l'hydroélectricité aux fins de l'exploitation du minage de cryptomonnaies dans la province de Québec, la capacité de réaliser les financements actuels et futurs, toute réglementation ou loi qui empêchera Bitfarms d'exploiter son entreprise; les prix historiques des monnaies numériques et la capacité d'exploiter des monnaies numériques qui seront conformes aux prix historiques; une incapacité à prévoir et à contrer les effets de la COVID-19 sur les activités de la Société, y compris, mais sans s'y limiter, les effets de la COVID-19 sur le prix des monnaies numériques, les conditions des marchés des capitaux, les restrictions sur le travail, les voyages internationaux et les chaînes d'approvisionnement; et il n'y aura aucune réglementation ou loi qui empêchera Bitfarms d'exploiter son entreprise. La Société a également supposé qu'aucun événement important ne se produise en dehors du cours normal des affaires de Bitfarms. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient entraîner des différences significatives entre les résultats réels, il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prévisionnelles. La Société ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les informations prévisionnelles, sauf si la loi l'exige. 

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Source : Bitfarms ltée