Bitfarms annonce la clôture de 75,0 $ CA auprès d'investisseurs institutionnels américains

TORONTO et BROSSARD, Québec, 20 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitfarms ltée (« Bitfarms », ou la «Société») (TSXV:BITF) (U.S.:OTC:BFARF), l'une des exploitations de minage de bitcoins cotées en bourse les plus importantes et les plus productives au monde, a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu le placement privé de titres de participation annoncé précédemment (le « Offre »). Le placement a généré un produit brut d'environ CAD$75 millions et consistait en la vente de 14 150 944 actions ordinaires, ainsi que de bons de souscription permettant d'acheter au total jusqu'à 10 613 208 actions ordinaires, à un prix d'achat de CAD$5,30 dollars canadiens par action ordinaire et par bon de souscription associé. Les bons de souscription ont un prix d'exercice de 4,87 $ US par action ordinaire et une période d'exercice de trois ans (jusqu'au 20 mai 2024). Les fonds ont été levés par le biais d'un placement privé de titres de participation, entièrement souscrit, auprès d'investisseurs institutionnels américains.

H.C. Wainwright & Co. a agi en tant qu'agent de placement exclusif pour l'offre.

Le produit net de l'offre sera utilisé par la Société principalement pour acquérir des mineurs supplémentaires, développer l'infrastructure et améliorer sa position de fonds de roulement, à l'appui de ses plans visant à augmenter son taux de hachage (hashrate) en 2021 à 3,0 EH/s, puis de passer à 8,0 EH/s en 2022.

H.C. Wainwright & Co. a reçu (i) une commission en espèces égale à 8,0 % du produit brut de l'Offre et (ii) 1 132 076 bons de souscription de courtier non transférables (les « Bons de souscription de courtier »). Chaque bon de souscription de courtier permettra à son détenteur d'acheter des actions ordinaires au prix d'exercice de 5,49 $ US par action ordinaire à tout moment au plus tard le 20 mai 2024.

Les titres émis dans le cadre de l'offre sont soumis aux restrictions de revente habituelles aux États-Unis et ne font l'objet d'aucune restriction de revente au Canada.

Notes

Les valeurs mobilières offertes n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ces valeurs ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis qu'en vertu d'une exemption aux exigences d'enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans les États. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ni une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale. 
 

À propos de Bitfarms ltée

Fondée en 2017, Bitfarms est une société d'exploitation de minage de bitcoins, qui gère des opérations de minage intégrées verticalement avec des réparations techniques sur place, des analyses de données exclusives et des services d'ingénierie électrique et d'installation appartenant à la Société, afin de fournir des performances opérationnelles et un temps de fonctionnement élevés.

Ayant fait preuve d'une croissance rapide et d'une exploitation exceptionnelle, Bitfarms est devenue la première société de minage de bitcoins à remplir son prospectus détaillé auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et a commencé à se négocier à la TSX-V en juillet 2019. Le 24 février 2021, Bitfarms a eu l'honneur d'être annoncé comme une étoile montante par le TSX-V.

Bitfarms dispose d'une plateforme de production diversifiée avec cinq installations d'échelle industrielle situées au Québec. Chaque installation est alimentée 100 % par de l'énergie hydraulique respectueuse de l'environnement et sécurisée par des contrats d'électricité à long terme. Bitfarms est actuellement la seule société de minage purement (pure-play) cotée en bourse et auditée par un cabinet d'audit Big Four.

Pour en savoir plus sur les événements, les développements et les communautés en ligne de Bitfarms :

Site web : www.bitfarms.com

https://www.facebook.com/BitfarmsFR/
https://twitter.com/bitfarms_fr
https://www.instagram.com/bitfarms_fr/
https://www.linkedin.com/company/bitfarms-fr

Mise en garde

Le commerce des titres de la Société doit être considéré comme hautement spéculatif. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prévisionnels

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et « déclarations prospectives » (collectivement, « informations prospectives ») qui sont basées sur des attentes, des estimations et des projections à la date de ce communiqué de presse. Les informations contenues dans le présent communiqué concernant les plans et objectifs futurs de la société, y compris l'utilisation prévue du produit du placement privé et la croissance prévue de son taux de hachage (hashrate), sont des informations prospectives. Les autres informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des informations concernant : les intentions, les plans et les actions futures de la Société, ainsi que la capacité de Bitfarms à faire du minage de la monnaie numérique avec succès, l'augmentation des revenus actuellement prévue, la capacité à liquider de manière rentable les stocks actuels et futurs de monnaie numérique, la volatilité de la difficulté du réseau et des prix de la monnaie numérique et l'impact négatif potentiel important qui en résulte sur les opérations de la Société, la construction et l'exploitation d'une infrastructure de la chaine de blocs (blockchain) élargie comme prévu actuellement, et l'environnement réglementaire pour la cryptomonnaie dans les juridictions applicables.

Toute déclaration impliquant des discussions sur des prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que « s'attend à », ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « prévu », « estime », « croit » ou « a l'intention » ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient », « pourraient », « pourraient » ou « seront » pris en compte, « estime », « croit » ou « a l'intention de » ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », « pourraient », « pourraient » ou « vont » se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent constituer des informations prospectives et sont destinées à identifier les informations prospectives.

Ces informations prospectives sont basées sur des hypothèses et des estimations de la direction de la Société au moment où elles ont été faites, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés à : le climat économique mondial; la dilution; l'historique d'exploitation limité de la Société; les besoins futurs en capitaux et l'incertitude quant à l'obtention de financement supplémentaire; la nature concurrentielle de l'industrie; les risques de change; la nécessité pour la Société de gérer sa croissance et son expansion prévues; les effets du développement de produits et le besoin de changement technologique continu; la protection des droits de propriété; l'effet de la réglementation et de la conformité gouvernementales sur la Société et l'industrie; les risques liés à la sécurité des réseaux; la capacité de la Société à maintenir des systèmes fonctionnant correctement; la dépendance à l'égard du personnel clé; la détérioration de l'économie mondiale et des marchés financiers entravant l'accès au capital ou augmentant le coût du capital; et la volatilité des marchés des valeurs mobilières ayant un impact sur le prix des titres sans rapport avec le rendement d'exploitation. De plus, les facteurs particuliers qui pourraient avoir un impact sur les résultats futurs de l'activité de Bitfarms comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : la construction et l'exploitation de l'infrastructure de la chaine de blocs (blockchain) peuvent ne pas se produire comme prévu actuellement, voire pas du tout; l'expansion peut ne pas se matérialiser comme prévu actuellement, voire pas du tout; le marché des devises numériques; la capacité de miner avec succès des devises numériques; les revenus peuvent ne pas augmenter comme prévu actuellement, voire pas du tout; il peut ne pas être possible de liquider de manière rentable l'inventaire actuel de devises numériques, voire pas du tout; une baisse des prix des devises numériques peut avoir un impact négatif important sur les opérations; une augmentation de la difficulté du réseau peut avoir un impact négatif important sur les opérations; la volatilité des prix des devises numériques; la croissance anticipée et la durabilité de l'hydroélectricité aux fins de l'exploitation de minage de cryptomonnaies dans les juridictions applicables, la capacité de réaliser les financements actuels et futurs, toute réglementation ou loi qui empêchera Bitfarms d'exploiter son entreprise; les prix historiques des monnaies numériques et la capacité d'exploiter des monnaies numériques qui seront conformes aux prix historiques; l'incapacité de prévoir et de contrer les effets de COVID-19 sur les activités de la Société, y compris, mais sans s'y limiter, les effets de COVID-19 sur le prix des monnaies numériques, les conditions du marché des capitaux, la restriction de la main-d'œuvre et des voyages internationaux et les chaînes d'approvisionnement; et, l'adoption ou l'expansion de toute réglementation ou loi qui empêchera Bitfarms d'exploiter son activité, ou rendra cette activité plus coûteuse. Pour de plus amples informations concernant ces risques et incertitudes et d'autres risques et incertitudes, veuillez vous référer aux documents déposés par la Société sur le site Web de la SEDAR+ www.SEDAR.com y compris la notice annuelle pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, déposée le 7 avril 2021. La Société a également supposé qu'aucun événement important ne se produise en dehors du cours normal des affaires de Bitfarms. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prévisionnelles, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne soient pas ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prévisionnelles. La Société ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les informations prévisionnelles, sauf si la loi l'exige.

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Source : Bitfarms ltée